> L’Observatoire du Médicament : présentation

> Repères chiffrés sur le médicament (déc. 2011)

> Repères chiffrés sur le médicament (sept. 2011)

• Fiche 1 : Le marché des médicaments remboursables en ville
• Fiche 2 : le marché hospitalier du médicament
• Fiche 3 : La régulation économique du médicament
• Fiche 4 : La part du médicament dans les dépenses de l’assurance maladie
• Fiche 5 : La consommation française de médicament (en volume)
• Annexe : Les affectations de longue durée

> Commentaire des chiffres des 3 premiers mois de 2010

> Commentaire des chiffres 2009

> Résultats détaillés premier semestre 2009 par CHM

> Méthodologie

> Archives Observatoire du LIR

Dans la même rubrique :

> FRANCE ET CONSOMMATION DE MEDICAMENTS EN QUANTITE : HALTE AUX IDEES REÇUES !

 

L’Observatoire du Médicament : présentation

 

L’observatoire des dépenses de santé du LIR analyse le système de soins pour appréhender l’évolution des dépenses de médicaments remboursables, la croissance des produits pharmaceutiques de ville, la consommation de médicaments, de la pénétration des génériques, de l’économie de la santé, et de la croissance et taxation du marché de l’industrie pharmaceutique. Le LIR, une référence sur les données autour des activités de l’industrie pharmaceutique et du monde de la santé, encourage la maîtrise des dépenses de santé et place le progrès thérapeutique au cours de l’évaluation de la valeur ajoutée du médicament.

 

> Espace Presse : Agnès Soubrier précise l’évolution récente et les perspectives 2010 du marché du médicament remboursable

 

Observatoire du Médicament

Commentaire des chiffres des 3 premiers mois de 2010

 

Sur les trois premiers mois de 2010, la croissance du marché du médicament remboursable est presque nulle à +0,5% pour le C.A. industriel. Le nombre de boîtes est quant à lui en recul :

 

- 1,9%. Le marché remboursable d’officine poursuit ainsi son ralentissement, en partie à cause de facteurs conjoncturels mais surtout de facteurs structurels. La grille d’analyse de l’Observatoire du LIR va nous permettre de les distinguer.

 

Pour rappel, l’Observatoire du LIR décompose d’abord la croissance du marché en trois effets :

- l’impact des variations de prix des produits (effet prix) ;

- l’évolution du nombre de traitements (effet « quantité » pondéré par le prix relatif des pathologies) ;

- l’évolution du prix moyen du traitement par pathologie (effet structure intra-classe ou mix produit par pathologie)[1].

 

Ainsi sur l’ensemble du marché, la croissance se décompose, au premier abord, en :

- un effet prix toujours très baissier (-1,6%), qui confirme que le marché continue d’être très régulé par les baisses administrées de prix, réparties à parts égales entre les produits génériqués[2] et les produits non génériqués. Les baisses de prix de 5% des grands conditionnements intervenues en mars 2009 continuent de produire leurs effets sur ce premier trimestre (– 0,4% d’effet prix à eux seuls).

- un très faible effet quantité de traitements (+0,6%), en partie sous-estimé à cause d’un effet négatif du retrait du marché du Médiator[3]. En neutralisant ce cas particulier, l’effet quantité est en réalité de +1,1%.

- un effet structure intra-classe modéré (+1,5%), en partie surestimé car cette fois le retrait du Médiator a un impact à la hausse[4]. En neutralisant ce cas particulier, l’effet structure intra-classe est en réalité de +1,2%.

 

Décomposition de la croissance du marché remboursable ville

2009 comparé à 2008 (données GERS, prix fabricant)

 

GERS 3 mois 2010	Effet prix	Effet quantité de traitements	Effet structure intra-classes (= mix produits)	Total CA PFHT
Marché Total	- 1,6 %	+ 0,6%	+ 1,5%	+ 0,5%
Marché hors effet Mediator	- 1,6 %	+ 1,1%	+ 1,2%	+ 0,6%

 

 

 

L’Observatoire permet de distinguer les effets respectifs des marchés « génériqué » et « non génériqué ».

 

Contribution des marchés « génériqué » et « non génériqué »

T1 2010 comparé à T1 2009 (% exprimés en points de marché remboursable total)

 

GERS 3 mois 2010	Effet prix	Effet quantité de traitements	Effet structure intra-classes (= mix produits)	Total CA PFHT
Marché non génériqué	- 0,8%	+ 2,3%	+ 3,2%	+ 4.7%
Marché génériqué Hors effet Médiator	- 0,8% -0,8%	- 1,7% -1,3%	- 1,7% - 2,1%	- 4.2% - 4,1%
TOTAL Hors effet Médiator	- 1,6% -  1.6%	+ 0.6% +1.1%	+ 1.5% +1.2%	+ 0,5% +0.6%

 

C’est la ligne « marché non génériqué » qui reflète la part réelle des déterminants haussiers dans l’évolution du marché total :

 

- un effet quantité de traitements venant essentiellement des maladies lourdes (polyarthrite rhumatoïde, VIH,…) et chroniques (pathologies cardio-vasculaires, asthme, ...), comme le confirmera l’analyse par classes ci-après.

- un effet structure - calculé par classe homogène de médicaments - qui rend compte pour le marché non génériqué de la pénétration progressive des produits innovants et plus coûteux. Cet effet semble revenu début 2010 sur un rythme de l’ordre de 3%, ce qui est un retour aux évolutions connues avant 2009.

La ligne « marché génériqué » reflète plusieurs déterminants baissiers :

- L’effet quantité du marché génériqué est négatif, reflétant l’érosion des volumes une fois que les médicaments sont inscrits au répertoire.

- L’effet structure négatif, qui reflète l’effet substitution, semble s’être nettement renforcé début 2010, à -2.1% (hors effet Mediator)[5]. Après un plus faible effet substitution en 2009, c’est le reflet des ventes de génériques pour des molécules importantes (clopidogrel, pantoprazole, plusieurs anti-hypertenseurs…).

 

Par Classes Homogènes de Médicaments (40 classes dans l’Observatoire), presque toutes les classes ayant tiré la croissance du marché en 2009 le font également sur le premier trimestre de 2010. Il faut préciser par ailleurs l’existence d’un fort impact à la baisse de la générication du Plavix® sur la CHM des antiagrégants. La plus faible pathologie grippale au premier trimestre de l’année 2010 a un effet important à la baisse sur certaines CHM comme les antalgiques, les antibiotiques, les antiviraux et les antitussifs. Enfin, l’effet structure plus fort observé des produits sous brevets reste encore à confirmer.

 

Le tableau ci-dessous présente les classes qui contribuent le plus à l’évolution du marché, soit à la hausse, soit à la baisse, au premier semestre 2009 :

 

Contribution des classes à l’évolution du marché remboursable

(% exprimés en points de marché remboursable total)

 

GERS 3 mois 2010	Effet prix	Effet quantité de traitements	Effet structure intra-classe	Total CA PFHT
ANTIRETROVIRAUX	-0,1%	0,2%	0,3%	0,5%
HYPOLIPEMIANTS (Hors Médiator et Génériques)	-0,1%	0,3%	0,2%	0,4%
POLYARTHRITE RHUMATOIDE	0,0%	0,3%	0,1%	0,4%
ANTIDIABETIQUES ORAUX	0,0%	0,1%	0,3%	0,4%
OPHTALMOLOGIE	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%
ANTIASTHMATIQUES	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%
XXX AUTRES	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%
ANTIEPILEPTIQUES et ANTIPARKIN	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%
ANTICANCEREUX	0,0%	-0,2%	0,4%	0,2%
ANTIPSYCHOTIQUES	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
APPAREIL DIGESTIF DIVERS	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
ANTIDEPRESSEURS	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
INSULINES	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
ANTITHROMBOTIQUES	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
HORMONES de CROISSANCE	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
ALZHEIMER	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
IMMUNOSTIMULANTS	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
EPO	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
INDUCTEURS OVULATION	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
ANTIOSTEOPOROTIQUES	-0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
IMMUNOSUPPRESSEURS	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
THERAPIE CARDIAQUE AUTRE	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
ANALGESIQUES NARCOTIQUES	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
PSYCHOTROPES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HORMONOTHERAPIE SUBSTITUTIVE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HBP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ANTIINFLAMMATOIRES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CONTRACEPTIFS	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
AUTRES ANTI-INFECTIEUX	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HORMONES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ANTALGIQUES	-0,1%	-0,2%	0,2%	0,0%
DERMATOLOGIE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ANTIALERGIQUES et RHINITE	0,0%	-0,2%	0,1%	-0,1%
VASODIL PERIF et VEINOTON	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,1%
ANTITUSSIFS	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,1%
ANTIHYPERTENSEURS	-0,4%	0,4%	-0,3%	-0,2%
VACCINS	0,0%	-0,2%	-0,2%	-0,3%
ANTIVIRAUX	0,0%	-0,3%	0,0%	-0,3%
ANTIBIOTIQUES	-0,1%	-0,5%	0,1%	-0,4%
ANTIACIDE et ANTIULCEREUX	-0,4%	0,2%	-0,4%	-0,5%
ANTIAGREGANTS	0,0%	0,1%	-1,1%	-1,0%
Total Hors Médiator et Génériques	- 1,6 %	+ 1,1%	+ 1,2%	+ 0,6%
Effet Médiator	0,0%	-0,5%	0,4%	-0,1%
Marché Total	- 1,6%	+ 0.6%	+ 1.5%	+ 0,5%

 

 

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